“目前各個(gè)堆場(chǎng)和碼頭的存箱都很充足。今年春節(jié)放假早、開工晚，對(duì)貨量肯定有影響�！闭憬患邑洿矩�(fù)責(zé)人李木(化名)告訴第一財(cái)經(jīng)，和去年同期相比，他們今年開工后的狀態(tài)不再忙碌。
從“一箱難求”到“船等貨”，再到如今各大碼頭堆滿空箱，海運(yùn)從供不應(yīng)求到過剩的周期轉(zhuǎn)換，比人們預(yù)想得都要快。而大量新船還將在今年迎來集中投放的開端。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，接下來海運(yùn)業(yè)是不是會(huì)迎來一個(gè)漫長(zhǎng)的低迷期不好說，但未來幾年里，海運(yùn)行業(yè)大概率不會(huì)很樂觀。但今年仍然會(huì)出現(xiàn)相對(duì)的旺季。
空箱堆積背后
在李木看來，空箱堆積既有節(jié)后供應(yīng)鏈端尚待恢復(fù)的周期性原因，也有去年底疫情放開導(dǎo)致不少生產(chǎn)企業(yè)提前放假、原材料庫存減少，因而所有采購(gòu)與生產(chǎn)計(jì)劃都往后順延的特殊因素。
根據(jù)另一名貨代人士的說法，一般在春節(jié)后的一個(gè)半月，集裝箱海運(yùn)市場(chǎng)才會(huì)逐步恢復(fù)。受到2022年下半年以來的多重不利因素影響，2023年至少要2個(gè)月后才能看到市場(chǎng)恢復(fù)。
空箱堆積的根本原因還在于，一方面全球貿(mào)易增速放緩導(dǎo)致需求收縮，另一方面此前運(yùn)價(jià)暴漲期間大量新的集裝箱流入市場(chǎng)，供應(yīng)倍增。根據(jù)公開數(shù)據(jù)，2021年，在集裝箱海運(yùn)市場(chǎng)高漲的行情下，全球生產(chǎn)了超過700萬標(biāo)準(zhǔn)箱集裝箱，是常規(guī)年份的近3倍。疊加前述周期性和特殊因素，供大于求在這個(gè)春節(jié)變得尤為明顯。
根據(jù)全球集裝箱交易平臺(tái)Container xChange最新數(shù)據(jù)，2023年第6周(2月5日～11日)，上海港的40英尺集裝箱CAx(集裝箱可用指數(shù))高達(dá)0.64，已經(jīng)連續(xù)11周在0.6上方。當(dāng)CAx的數(shù)值大于0.5時(shí)，即表示集裝箱設(shè)備有剩余。
近期發(fā)布的德魯里世界集裝箱指數(shù)顯示，自2020年7月30日以來的30個(gè)月中，該指數(shù)首次跌破每20英尺標(biāo)箱2000美元的大關(guān)。全球現(xiàn)貨運(yùn)費(fèi)綜合指數(shù)目前為每20英尺標(biāo)箱1997.22美元，而在2021年9月達(dá)到超過10300美元的峰值。
另據(jù)上海航運(yùn)交易所2月11日發(fā)布的中國(guó)出口集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)周度報(bào)告，中國(guó)出口集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)在春節(jié)長(zhǎng)假后恢復(fù)情況并不理想，該周運(yùn)輸需求恢復(fù)緩慢，供需平衡情況不理想，多數(shù)遠(yuǎn)洋航線市場(chǎng)運(yùn)價(jià)繼續(xù)下行，綜合指數(shù)延續(xù)下跌走勢(shì)。2月10日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的上海出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)為995.16點(diǎn)，較上期下跌1.2%。
比集裝箱的供大于求更嚴(yán)重的，是船舶運(yùn)力過剩。
“海運(yùn)業(yè)的集裝箱肯定是過剩的，但集裝箱的資產(chǎn)分散，資產(chǎn)處置更容易，用途也更廣，所以即使過剩影響也不算大，但船舶造出來了就藏不住了，而且還需要養(yǎng)護(hù)。”專業(yè)航運(yùn)信息咨詢平臺(tái)信德海事網(wǎng)主編陳洋對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示，不僅僅是集裝箱指數(shù)跌至最低點(diǎn)，一些重要航線上的運(yùn)費(fèi)也已經(jīng)跌至疫情前水平，甚至更低。而今年開始，將會(huì)有大量新船開始交付，明后年還要多。這也將讓接下來的海運(yùn)業(yè)，“以前有多風(fēng)光，接下來就可能會(huì)有多不堪”。
不過，為了動(dòng)態(tài)平衡供需，陳洋說，現(xiàn)在已經(jīng)有些船東集運(yùn)公司在處理一些老舊的船舶，“目前主要是一些老舊的集裝箱被送拆，量并不大。未來一段時(shí)間里，可能會(huì)有更多船舶送拆”，與此同時(shí)，今年集裝箱的航運(yùn)速度也會(huì)相對(duì)低一些。
根據(jù)運(yùn)費(fèi)基準(zhǔn)平臺(tái)Xeneta的數(shù)據(jù)，即期運(yùn)價(jià)下降之外，長(zhǎng)期運(yùn)價(jià)也出現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄的跌幅。Xeneta近期的報(bào)告稱，1月份平均長(zhǎng)期合同利率下降了13.3%。
馬士基也發(fā)出警告，預(yù)計(jì)2023年凈利潤(rùn)同比下滑高達(dá)93.5%。根據(jù)馬士基2022年報(bào)，2022年公司的營(yíng)收增長(zhǎng)32%至815億美元，息稅前利潤(rùn)(EBIT)增長(zhǎng)57%至309億美元。雖然全球經(jīng)濟(jì)放緩將導(dǎo)致市場(chǎng)尤其是海運(yùn)市場(chǎng)疲軟，但馬士基將繼續(xù)在物流業(yè)務(wù)和碼頭業(yè)務(wù)中尋求增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。在此背景下，馬士基預(yù)計(jì)2023年全年息稅前利潤(rùn)(EBIT)為20億～50億美元。
今年旺季何時(shí)來
雖然整體不樂觀，但今年仍然會(huì)出現(xiàn)相對(duì)的旺季。
“春節(jié)后短時(shí)間內(nèi)繼續(xù)下跌是在預(yù)期內(nèi)的�！标愌筇岢�，今年肯定會(huì)有所謂更旺的時(shí)期。隨著季節(jié)的變化，夏天和秋天的市場(chǎng)相對(duì)旺，再加上今年中國(guó)疫情防控放開以及推出一系列經(jīng)濟(jì)刺激舉措，都將給海運(yùn)及外貿(mào)行業(yè)帶來持續(xù)的利好。
阿里巴巴國(guó)際站履約物流及關(guān)務(wù)部負(fù)責(zé)人魏冉告訴第一財(cái)經(jīng)：“作為海運(yùn)運(yùn)價(jià)標(biāo)桿的美線市場(chǎng)，一般船公司與大客戶的長(zhǎng)約會(huì)在每年的4月底之前完成簽訂，于5月1日生效�！睂脮r(shí)市場(chǎng)的即期運(yùn)價(jià)會(huì)以約價(jià)為基準(zhǔn)浮動(dòng)。從需求側(cè)的恢復(fù)速度來看，預(yù)計(jì)今年的分水嶺會(huì)發(fā)生在6月左右。
在魏冉看來，海運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)價(jià)和貨量在經(jīng)歷了疫情期間的劇烈波動(dòng)，加上新船逐步下水，市場(chǎng)將迎來重構(gòu)。而海運(yùn)相關(guān)企業(yè)要分兩步走，一是重視海外產(chǎn)能供應(yīng)鏈向東南亞外移的趨勢(shì)，“這個(gè)趨勢(shì)是持續(xù)的，應(yīng)該是貨在哪兒，貨代就在哪兒”；二是加強(qiáng)中國(guó)的貿(mào)易服務(wù)能力，增加核心壁壘，“中國(guó)商家有組貨的能力和供應(yīng)鏈服務(wù)能力，但低附加值的貨不一定從中國(guó)走，也就是會(huì)越來越多地出現(xiàn)貨服分離的狀態(tài)，形成低附加值產(chǎn)品由中國(guó)來做貿(mào)易服務(wù)，海外做加工制造的分工”。
作為中國(guó)B2B跨境電商平臺(tái)，阿里巴巴國(guó)際站本身就為貨物貿(mào)易商提供服務(wù)貿(mào)易，而該平臺(tái)今年將在物流服務(wù)上加大投入。今年2月，阿里巴巴國(guó)際站物流服務(wù)的義烏中心倉(cāng)上線，并將在全國(guó)范圍規(guī)劃增設(shè)中心倉(cāng)。
阿里巴巴國(guó)際站中國(guó)供應(yīng)商及跨境供應(yīng)鏈總經(jīng)理王添天提出，外貿(mào)發(fā)展正從“流量增長(zhǎng)時(shí)代”進(jìn)入“高質(zhì)量增長(zhǎng)時(shí)代”。物流作為交付履約的重要一環(huán)，也從疫情期間“運(yùn)價(jià)暴漲”“一箱難求”的交付確定性保障向如今的高性價(jià)比服務(wù)轉(zhuǎn)變，“一是要讓客戶更省事，那就要提供端到端的服務(wù)，二是要搭建去中心化的網(wǎng)絡(luò)，回歸本地化，提高效率，在存量中找到增量”。
王添天認(rèn)為，中國(guó)外貿(mào)在疫情期間獲得了持續(xù)的發(fā)展，而這部分增量在今年并不會(huì)完全退潮。與此同時(shí)，從貨單價(jià)提高就能看出的中國(guó)出口產(chǎn)品和服務(wù)向更高附加值的提升趨勢(shì)也將繼續(xù)。
商務(wù)部對(duì)外貿(mào)易司司長(zhǎng)李興乾在2月2日的新聞發(fā)布會(huì)上表示，總體上看，2022年中國(guó)外貿(mào)站上了新高度，釋放了新動(dòng)能，作出了新貢獻(xiàn)。當(dāng)前，世界經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)上升，外需增長(zhǎng)顯著放緩，國(guó)際供應(yīng)鏈格局也在加速重構(gòu)，外貿(mào)發(fā)展環(huán)境是極其嚴(yán)峻的。2023年，我們要更大力度推動(dòng)外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結(jié)構(gòu)，要穩(wěn)定出口對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支撐作用。
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局于1月31日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年1月份，制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)為50.1%，比上月上升3.1個(gè)百分點(diǎn)，升至臨界點(diǎn)以上，制造業(yè)景氣水平明顯回升。不過，紅塔證券提出，制造業(yè)新出口訂單指數(shù)為46.1%，在榮枯線以下，環(huán)比也僅提高1.9個(gè)百分點(diǎn)。
在1月13日國(guó)務(wù)院新聞辦舉行的新聞發(fā)布會(huì)上，海關(guān)總署新聞發(fā)言人呂大良表示，當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的基礎(chǔ)尚不牢固，外部環(huán)境動(dòng)蕩不安，世界經(jīng)濟(jì)下行的壓力不斷加大，我國(guó)外貿(mào)發(fā)展面臨的困難挑戰(zhàn)仍然較多。正視困難挑戰(zhàn)的同時(shí)，也要看到我國(guó)經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、潛力大、活力足，長(zhǎng)期向好的基本面依然不變，2023年經(jīng)濟(jì)有望總體回升，要更加堅(jiān)定推動(dòng)外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模、優(yōu)結(jié)構(gòu)的信心。
