• 董事會(huì)和特別委員會(huì)認(rèn)為，為了保護(hù)股東免受依據(jù)加拿大證券法可能導(dǎo)致股東不公平待遇的某些行為的影響，根據(jù)ISS和Glass Lewis的要求制定股東權(quán)益計(jì)劃是必要的
• 該股東權(quán)利計(jì)劃旨在降低任何實(shí)體、個(gè)人或團(tuán)體在不向所有股東支付適當(dāng)控制權(quán)溢價(jià)的情況下，通過“暗中”收購獲得Nickel 28控制權(quán)的可能性
• 董事會(huì)和特別委員會(huì)將繼續(xù)評(píng)估并采取一切必要措施，以保護(hù)股東免受機(jī)會(huì)主義或脅迫行為的影響，包括來自Pelham的影響
• 董事會(huì)重申其觀點(diǎn)，認(rèn)為當(dāng)前股價(jià)明顯低于其內(nèi)在價(jià)值，并提醒股東不要采取任何行動(dòng)，也不要向Pelham的掠奪性“小型收購”方案出售股份
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Nickel 28 Capital Corp.（簡(jiǎn)稱“Nickel 28”或“公司”）（TSXV：NKL）（FSE： 3JC0）今天宣布，根據(jù)公司董事會(huì)（簡(jiǎn)稱“董事會(huì)”）獨(dú)立董事特別委員會(huì)（簡(jiǎn)稱“特別委員會(huì)”）的建議，已根據(jù)與TSX Trust Company（作為權(quán)利代理人）于2023年4月11日（“生效日期”）簽訂的股東權(quán)利計(jì)劃協(xié)議， 批準(zhǔn)采用股東權(quán)利計(jì)劃（簡(jiǎn)稱“權(quán)利計(jì)劃”）。
Pelham方案
Nickel 28此前曾建議Nickel 28股東拒絕拒絕Pelham Investment Partners LP（簡(jiǎn)稱“Pelham”）于2023年3月21日主動(dòng)發(fā)出的“小型收購”要約（簡(jiǎn)稱“方案”），不要出售所持股票。雖然尚未通過權(quán)利計(jì)劃來阻止Nickel 28股東將其股份出售給該方案，但特別委員會(huì)擔(dān)心Pelham或其他股東可能尋求不采用正式的公開收購規(guī)則來進(jìn)行“暗中”收購（通過市場(chǎng)購買和不受公開收購規(guī)則約束的私人協(xié)議收購股份，以獲得Nickel 28的有效控制權(quán)），并決定批準(zhǔn)采用該權(quán)利計(jì)劃，以保護(hù)Nickel 28股東的利益。
Nickel 28股東需要注意的是，Pelham的小型收購方案有嚴(yán)格的條件限制，可能會(huì)因任何原因隨時(shí)被撤回、修改或延長(zhǎng)。Pelham沒有作出確切承諾來收購根據(jù)該方案獲得的任何股份并支付款項(xiàng)。
不要被欺騙或脅迫，不要向低價(jià)收購方案出售您的股份。
公司管理層和董事會(huì)共持有該公司約26.5%的已發(fā)行股份和發(fā)行在外的股份（按完全稀釋計(jì)算），他們無意出售任何股份，并且從根本上反對(duì)Pelham的這種機(jī)會(huì)主義和脅迫性嘗試，即用Pelham的話來說，當(dāng)Nickel 28“處于大量現(xiàn)金流的臨界點(diǎn)時(shí)”，試圖以遠(yuǎn)低于股票內(nèi)在價(jià)值的折扣價(jià)格收購股票。
權(quán)利計(jì)劃
采用權(quán)利計(jì)劃的目的是盡可能確保公司的所有股東在任何主動(dòng)發(fā)出的收購要約或針對(duì)該公司的控制權(quán)或重大利益的其他收購中得到公平對(duì)待，尤其是防止通過“暗中”收購要約獲得該公司的控制權(quán)。
該權(quán)利計(jì)劃與其他加拿大發(fā)行人所采用的股東權(quán)利計(jì)劃基本相似，采用該權(quán)利計(jì)劃并不是為了響應(yīng)任何收購公司控制權(quán)的具體提議，并且董事會(huì)不知道任何未決或受到威脅的公司收購要約。
該權(quán)利計(jì)劃已獲得TSX Venture Exchange（簡(jiǎn)稱“TSXV”）的有條件批準(zhǔn)，須在生效日期后六個(gè)月內(nèi)獲得公司股東的批準(zhǔn)。董事會(huì)擬在公司的下一次股東大會(huì)上建議股東批準(zhǔn)權(quán)利計(jì)劃。 如果獲得股東批準(zhǔn)，該權(quán)利計(jì)劃將持續(xù)有效，直至2026年股東年度大會(huì)結(jié)束。如果該權(quán)利計(jì)劃在自生效日期起六個(gè)月內(nèi)未獲股東批準(zhǔn)，則將終止。
根據(jù)該權(quán)利計(jì)劃的條款，一個(gè)股東權(quán)利（簡(jiǎn)稱“權(quán)利”）將發(fā)行并附加在根據(jù)權(quán)利計(jì)劃截至記錄時(shí)間的每股公司的發(fā)行在外普通股 （簡(jiǎn)稱“普通股 ”）。根據(jù)該權(quán)利計(jì)劃的條款，自生效日期后發(fā)行的每一普通股也將附帶一個(gè)權(quán)利。發(fā)行權(quán)利不會(huì)改變股東交易其普通股的方式，并且權(quán)利將自動(dòng)附加到普通股上，股東無需采取任何進(jìn)一步的行動(dòng)。根據(jù)該權(quán)利計(jì)劃的條款，發(fā)行的權(quán)利只有在某人（“ 收購人”）及其某些相關(guān)方在未遵守該權(quán)利計(jì)劃的“允許收購”規(guī)定的情況下，收購或宣布其意圖收購公司普通股的20%或更多的受益所有權(quán)時(shí)，這些權(quán)利才能行使。在發(fā)生導(dǎo)致某人成為“收購人”的交易后，該權(quán)利將使持有人（“收購人”和某些相關(guān)方除外）有權(quán)以遠(yuǎn)低于當(dāng)時(shí)市場(chǎng)價(jià)格的折扣價(jià)格購買普通股。
本新聞稿中對(duì)該股東權(quán)利計(jì)劃的描述完全受限于權(quán)利計(jì)劃的全文，該權(quán)利計(jì)劃將很快在SEDAR上的Nickel 28公司資料下提供。
有關(guān)撤回Pelham方案下的股份的信息和幫助
Pelham的方案旨在以低于股份內(nèi)在價(jià)值的價(jià)格從Nickel 28股東處收購股份，以期在破壞價(jià)值的代理權(quán)競(jìng)爭(zhēng)中獲利。Nickel 28的投資組合具有重要的近期催化劑，預(yù)計(jì)將進(jìn)一步為Nickel 28股東創(chuàng)造價(jià)值。公司董事會(huì)和管理層致力于為Nickel 28的股東創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值，并將繼續(xù)采取積極措施保護(hù)Nickel 28股東的利益。
如果Nickel 28股東有任何疑問，或者已出讓股份并需要協(xié)助以撤回股份，請(qǐng)撥打免費(fèi)電話 +1-888-518-1557，聯(lián)系Kingsdale Advisors以取得進(jìn)一步的信息和幫助。
顧問
Kingsdale Advisors擔(dān)任Nickel 28的戰(zhàn)略股東顧問。Stikeman Elliott LLP和Bennett Jones LLP擔(dān)任Nickel 28的法律顧問。BMO Capital Markets則是Nickel 28的財(cái)務(wù)顧問。
關(guān)于Nickel 28
Nickel 28 Capital Corp.是一家鎳鈷生產(chǎn)商，在巴布亞新幾內(nèi)亞的Ramu Nickel-Cobalt Operation擁有8.56%的合資權(quán)益，該生產(chǎn)廠生產(chǎn)世界一流、使用壽命長(zhǎng)的鎳鈷。Ramu是Nickel 28鎳鈷產(chǎn)量的重要來源，使我們的股東直接受益于電動(dòng)汽車所需的這兩種關(guān)鍵金屬。此外，Nickel 28還管理著在加拿大、澳大利亞和巴布亞新幾內(nèi)亞的13個(gè)鎳鈷特許權(quán)的投資組合，這些特許權(quán)涉及開發(fā)和勘探項(xiàng)目。
