SLB (NYSE: SLB)今天宣布了其間接全資子公司斯倫貝謝控股公司(Schlumberger Holdings Corporation, “SHC”)此前公布的收購要約（“要約”）的應付對價，該收購要約根據2022年11月21日發(fā)布的購買要約（可不時修訂或補充，稱為“購買要約”）中規(guī)定的條款和條件，以現(xiàn)金方式購買下表中列出的一定金額的票據（“票據”）。本新聞稿中使用但未定義的大寫術語具有購買要約中規(guī)定的含義。
證券名稱
CUSIP編號
接受優(yōu)先級(1)
未償本金金額
將購買的本金金額
提前收購溢價(1)
參考證券
彭博參考頁面
參考收益率
固定利差
（基點）
總對價
(1)(2)
2024年到期的3.750%優(yōu)先票據
806851AJ0
(144A) /
U8066LAG9
(Reg S)
1
$750,000,000
$394,869,000
$30
2024年4月30日到期的2.500%美國國債
FIT 4
4.733%
+20
$984.18
2025年到期的4.000%優(yōu)先票據
806851AG6
(144A) /
U8066LAE4
(Reg S)
2
$932,597,000
$409,252,000
$30
2025年11月15日到期 的4.500%美國國債
FIT 1
4.126%
+55
$981.06
_______________
(1)
每1,000美元本金。
(2)
在提前收購時間（定義如下）或之前有效同意賣出（且未有效撤回）并被接受購買的票據的總對價使用適用的固定利差（如上表所示）計算，并包括提前收購溢價（如上表格所示）。
SHC接受在提前收購時間或之前有效同意賣出（且未有效撤回）的接受優(yōu)先級為1級和2級的所有票據，總購買價格（包括溢價，但不包括任何應計利息）為790,122,939.54美元。在提前收購時間之后，不接受任何額外票據。如前所述，不接受購買接受優(yōu)先級為3級和4級的票據。
有意者可從收購和信息代理人（定義如下）處或網站(獲取與要約相關的所有文件（包括購買要約）以及更新。
在“提前結算日”（預計為2022年12月8日）前達到通用條款要求或明確豁免該要求時，SHC將在提前結算日接受購買在提前收購時間或之前有效同意賣出（且未有效撤回）并被接受購買的所有票據。除適用的總對價外，對于被購買的票據，其持有人將獲得從前一個利息支付日（含）至提前結算日（不含）的票據應計未付利息的現(xiàn)金金額，以上金額按每1,000美元票據本金金額四舍五入至最接近的美分金額。
除非要約延期或終止，否則要約按照計劃將于2022年12月19日紐約市時間晚上11:59到期（此日期和時間稱為“到期時間”）。撤回權于2022年12月5日紐約市時間下午5:00到期，屆時已同意賣出的票據將無法撤回。
根據購買要約中所述的適用法律和限制，SHC明確保留權利在到期時間或之前自行決定修改、延長或終止要約（在未滿足或放棄購買要約中規(guī)定的任何條件情況下）。
SHC已聘請德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)和摩根大通證券有限責任公司(J.P. Morgan Securities LLC)擔任此次要約的經銷商管理人（統(tǒng)稱為“經銷商管理人”）。有關要約條款和條件的問題，請致電(866) 627-0391（免費）或(212) 250-2955（受話人付費）向德意志銀行證券公司查詢，或致電(866) 834-4666（免費）或(212) 834-3424（受話人付費）向摩根大通證券有限責任公司查詢。
D.F. King & Co., Inc.擔任與本次要約有關的收購和信息代理人（“收購和信息代理人”）。有關要約的問題或請求協(xié)助，或索取購買要約的副本，可致電(800) 290-6424（免費）或(212) 269-5550（受話人付費）或發(fā)送電子郵件，與D.F. King & Co., Inc.聯(lián)系。您還可以聯(lián)系您的經紀人、經銷商、商業(yè)銀行、信托公司或其他指定人，以獲得有關要約的協(xié)助。
本新聞稿、購買要約或其電子傳輸內容在任何司法管轄區(qū)均不構成在適用證券法或其他規(guī)定下向由任何人或向任何人發(fā)出出售或購買票據的要約或要約邀請，如此類行為屬于違法。本新聞稿在某些司法管轄區(qū)的分發(fā)可能受到法律限制。在證券法、藍天法或其他法律要求由持牌經紀人或經銷商提出要約的司法管轄區(qū)內，且該經銷商管理人或其各自的關聯(lián)公司在此等司法管轄區(qū)均為持牌經紀人和經銷商，則應視為經銷商管理人或該關聯(lián)公司（視情況而定）代表該司法管轄區(qū)的SHC提出要約。
關于SLB
SLB (NYSE: SLB)是一家跨國科技公司，致力于推動能源創(chuàng)新，促進地球環(huán)境生態(tài)平衡。我們的業(yè)務遍布全球100多個國家和地區(qū)，而員工的來源地幾乎是運營所在國家和地區(qū)的兩倍。我們每天都致力于石油天然氣的創(chuàng)新、大規(guī)模提供數(shù)字解決方案、促進產業(yè)脫碳，以及開發(fā)和擴展可加速能源轉型的新能源系統(tǒng)。
