Perth, 2010年12月21日, (ABN Newswire) - Atlas Iron Limited ("Atlas") (ASX:AGO) 與Giralia Resources Limited ("Giralia") (ASX:GIR)欣然宣布，雙方已簽署一份有關Atlas出價對Giralia的全部股票進行場外收購(簡稱“要約”)的《出價執(zhí)行協(xié)議》(簡稱 "BIA")。

在沒有更優(yōu)越的提議的情況下，Giralia董事會一致推薦此要約，但還需聽取一名獨立專家的意見。Giralia的全部董事已與Atlas達成有關其所持的全部股份的要約前收購協(xié)議，他們所持的股份占Giralia的股份的7.5%左右。

要約內容：

這份要約以Atlas股票到2010年12月20日為止的5天交易量加權平均價格3.05澳元為基礎，對Giralia的市值隱含估值為大約8.28億澳元，合并后將創(chuàng)建的集團預計市值約25億澳元。Giralia的股東有兩種可供考慮的架構：

- 每股Giralia 股票換1.5股Atlas股票(“全股票方案”)；或

- 每股Giralia 股票換1.33股Atlas股票加0.50澳元現(xiàn)金(“股票加現(xiàn)金方案”)。

基于Atlas股票3.05澳元的截至2010年12月20日的5天交易量加權平均價格，在全股票方案下，Giralia股票的隱含要約價格為每股4.57澳元，構成非常具有吸引力的溢價：

- 較2010年12月20日Giralia股票收盤價溢價52.9%；并且

- 較Giralia股票截至2010年12月20日的1個月交易量加權平均價溢價53.5%。

此要約適用于任何在要約期間行使Giralia期權購入的Giralia股份。不過Atlas也計劃與Giralia的期權持有人達成私人協(xié)議安排，以Atlas股份為交換，收購或取消其期權(“期權要約”)。

要約緣由及對Atlas和Giralia股東的利益

Atlas和Giralia雙方的董事會都認為兩家公司的結合將為Atlas和Giralia的股東帶來戰(zhàn)略上和財務上的重大利益。

Atlas的董事總經理David Flanagan先生評論道：

“兩家公司在Mt Webber、McPhee Creek、Beebyn Range和Western Creek的礦藏不是接壤就是非�？拷�。此次合并是提高產量、降低運營成本、使現(xiàn)金流最大化并給股東帶來重大價值的極好方式�！�

Giralia的董事長Graham Riley先生表示：
“Giralia董事會認為，兩家公司的有效合并強大而極具吸引力，屆時Giralia的大型直運礦石資源將與Atlas可觀的直運礦石資源和儲量、以及重要的港口容量權結合在一起，兩家公司的重要潛在價值都將得以開啟，創(chuàng)造出的實體將具備成為皮爾巴拉鐵礦石行業(yè)的一支重要力量所需的資源實力和基礎設施�！�

瀏覽完整的Atlas Iron公告，請訪問以下鏈接：

http://www.abnnewswire.net/media/en/docs/64862-ASX-AGO-521581.pdf


內容關于 Atlas Iron Limited

Atlas Iron (ASX:AGO)是一家新崛起的開采商，專注于鐵礦石的開發(fā)項目。公司的高質量鐵礦石項目不斷增多，擁有皮爾巴拉最大的開采地之一（8900平方公里），且與基礎設施較近。公司以較低資金消耗來確定目標資源和可開發(fā)的儲藏，業(yè)務十分成功。