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培訓類別
>>> 《國家職業資格•理財規劃師CFP-2007》招生簡章 |
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課程背景：
理財規劃師（CFP）是國際金融領域一種權威的個人理財資格認證。隨著我國國民財富的迅速增加和個人投資意識的不斷增強，國內各項投資理財業務呈現出巨大的發展潛力。隨著2006年國內金融業的全面開放和國際化發展，金融從業人員對理財規劃師認證的需求日益迫切。獨立理財公司的出現，也急需大批的專業理財規劃師。據權威機構預測，未來幾年內理財規劃師將成為繼注冊會計師、金融分析師后的熱門職業，尤其是取得資格認證的理財規劃師必將成為中國金融職場上的新寵。
《國家職業資格•理財規劃師CFP》職業資格認證是由國家勞動和社會保障部依據國家職業標準開發設置的。是為滿足金融服務業所需專業人才而制定的國家職業資格等級認證。
培訓目標：
根據國家勞動和社會保障部職業標準要求，通過理財工具和理財規劃實務的系統學習和訓練，使學員熟練掌握理財基本技巧，具備獨立為客戶量身定制理財規劃報告、開展理財服務和個人金融營銷的能力。
課程特色：
課程內容與國際CFP考試及教學內容接軌，培訓以“人生理財規劃”課程為核心，并根據中國的具體國情相應增加了有關內容。旨在培養既精通金融理論，又擅長營銷實踐的個人理財專業人才。整個課程通過基礎知識、實際操作、案例研究、項目分析、研討，為學員提供理財規劃主要領域的專業知識。
資格證書：
證書性質：中華人民共和國職業資格證書；全國通用、上網可查、終身有效。
資格名稱：理財規劃師；
技能等級：國家職業資格二級； 三級。
發證機構：中華人民共和國勞動和社會保障部。
授課師資：
培訓教師均為相關領域的著名專家及學者，主要授課專家均參加過“理財規劃師國家職業標準”起草和培訓教材的編寫。專家實務經驗豐富、理論素養深厚、授課風格靈活生動。
培訓對象：
銀行的高級主管、理財主管、個人業務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員等；
證券、基金公司的投資顧問和客戶經理、銷售經理、客服務人員及相關專業人員等；
保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業部經理、高級業務員；
擔保公司、投資咨詢公司、專業理財公司的從業人員及管理咨詢公司的高級咨詢專家等；
提供理財咨詢的其他專業人員如注冊會計師、稅務師、律師等；
投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員；
從事收藏、典當工作的相關人員；
對理財規劃有興趣、有意成為理財顧問的各行業從業人員。
培訓內容：
理財規劃概論、理財規劃師工作流程、理財規劃法律、金融基礎、理財計算基礎、稅務基礎、財務和會計基礎、現金規劃及消費支出規劃、風險管理和保險規劃、退休規劃、投資規劃、稅收籌劃、遺產規劃。
報考條件（具備以下條件之一者）
1、續從事本職業工作13年以上；
2、取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作5年以上；
3、取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書；
4、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，連續從事本職業工作5年以上；
5、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上；
6、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書；
7、取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。
培訓學制：
二級120標準課時；三級88課時
每周六或周日全天上課。
報名須知：
1、提供資歷證明（身份證、學歷證書復印件各2份）；
2、提供單位開具的從業年限證明1份（需加蓋公章）；
3、一寸免冠近照4張，兩寸免冠彩照4張。
課程費用：
二級：8600元/人（包括培訓輔導費、教材費、講義費、考證費、中餐費）
三級：4800元/人（包括培訓輔導費、教材費、講義費、考證費、中餐費）
注：以上費用含教材費、培訓費、鑒定費、論文評審費、證書費。
上海市長寧科技進修學院新華分部
報名地址：上海市長寧區定西路685號新華商務大廈6樓
聯系電話：021-54590376 13166310925 馮老師 |
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報名熱線：021-64566388,馮老師
《國家勞動和社會保障部職業資格認證報名表》[網上直接報名]
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